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        百億私募大佬們出手買“公基” 咋想的?!

        2021年04月08日 16:34
        編輯:東方財富網

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          2020年,155只私募產品買入146只公募基金,其中包括迎水投資、鉑紳投資、寧泉資產等百億私募。

          百億私募大佬們也買公募?最近公布的公募基金年報披露了持有人信息,證實這是真的!

          來自私募排排網的統計顯示,有155只私募產品買入146只公募基金,不過,資金的體量并不大。但值得關注的是,持有人名單中出現了迎水投資、鉑紳投資、寧泉資產等百億私募。

          據統計,買“公基”數量最多的私募管理人是百億私募迎水投資。

          迎水投資有14只基金成為10只公募基金前十大持有人。被動型基金中包括:滬深300ETF、“華寶中證科技龍頭ETF”。

          此外,迎水還買了朱少醒“富國天惠精選成長A”、王培“中歐行業成長”、趙鵬飛“匯添富悅享定期開放”等主動管理型基金。

          其中,迎水投資的“迎水泉1號私募證券投資基金”是富國天惠精選成長A的第一大持有人,持有“富國天惠精選成長A”564萬份,占總份額的0.07%。

          值得一提的是,朱少醒管理的富國天惠精選成長A,成立15年多,回報高達2089.34%,年化回報22.19%。

          另外,迎水還投資海外的QDII-LOF基金——持有“交銀中證海外中國互聯網” 569萬份。

          另一家百億私募鉑紳投資偏好公募定增產品。

          鉑紳投資的8只基金出現在9只公募基金產品的前十大持有人名單中。 包括“九泰銳富事件驅動”584.48萬份、“九泰銳益定增”1717.07萬份、“九泰泰富定增”212.80萬份。

          鉑紳投資買入的公募定增產品業績表現不錯。以“九泰泰富定增”為例,其2020年度收益為56.21%。

          此外,鉑紳投資持有的專注事件驅動的公募基金均為上市開放式基金(LOF)。

          私募排排網相關人士指出,私募在買入公募事件驅動型基金產品時更加偏好可進行場內買賣的基金,力爭在參與定增等項目的基礎上,提升流動性和收益水平。財通、九泰旗下定增公募頗受青睞。

          而百億私募寧泉資產旗下10只產品配置了東方紅資管、匯添富等公募旗下的4只產品。

          百億私募寧泉資產的掌舵人是人稱“業界良心”的楊東。楊東在A股高點時曾以公開信的形式“規勸”基金持有人贖回股票基金。楊東曾為興全基金的總經理,2018年奔私。

          寧泉資產旗下“寧泉特定策略1號”、“寧泉致遠20號”、“寧泉致遠11號”等基金持有東方紅資管的“東方紅睿澤三年定開A” 7391份。迄今,東方紅睿澤三年定開A成立3年多,累計收益91.85%,年化收益超過22.71%。

          此外,“寧泉春曉1號”、“寧泉致遠18號”等6只產品買入了4209.75份“匯添富悅享定期開放”,該公募產品的基金經理趙鵬飛是險資出身,為絕對收益的理念。

          值得一提的是,寧泉資產選擇的公募基金多為可以在場內交易的封閉式基金,存在一定的套利機會。

          對于百億私募買公募,私募排排網的研究顯示,他們的操作手法呈現三大特點:

          一、百億私募買“公基”的目的各不相同,有的是為了配置A股市場之外的“稀缺”標的,享受如港交所上市的互聯網公司成長的紅利;有的仍是圍繞本身的核心策略進行布局。

          二、百億私募較為鐘情可在場內進行交易的上市“公基”,有些出于流動性的考慮,有些私募出于套利目的。

          三、百億私募也青睞被動型寬基類、行業類ETF,通過這類基金去把握大小盤風格和行業的機會。四、百億私募較為注重買入公基的“質地”,選擇主動管理型公基時較為看重基金經理的和自身投資思路的一致性。

        (文章來源:21世紀經濟報道)

        (原標題:百億私募大佬們出手買“公基”,咋想的?!)

        (責任編輯:DF078)

         
         
         
         

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